Numerosi fondi pensione europei stanno attivamente investendo in sostenibilità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con un’enfasi particolare sull’investimento necessario nelle infrastrutture energetiche, idriche e di trasporto, che attualmente presenta un deficit di 4 trilioni di dollari.
La ricerca condotta da Goldman Sachs Asset Management ha coinvolto 126 gestori di fondi e top manager in tutta Europa, che gestiscono patrimoni con una vasta gamma di dimensioni, da meno di 500 milioni di dollari a più di 50 miliardi.
Indice dei contenuti
Peso dei fattori ESG nelle strategie di investimento
Secondo il sondaggio, l’87% dei fondi pensione europei ritiene che la sostenibilità sia un fattore critico nelle loro decisioni di investimento.
I fondi pensione sono impegnati nell’investimento sostenibile, con il 63% che dedica più del 10% del proprio portafoglio a investimenti ESG e il 45% che allocano oltre il 20% del portafoglio in strategie ESG. Gli investimenti sono principalmente orientati verso azioni dei mercati sviluppati (72%) e obbligazioni investment grade (65%).
I settori più popolari per gli investimenti sostenibili sono le infrastrutture (42%) e l’immobiliare (38%).
Fattori di sostenibilità considerati
Nell’allocazione del portafoglio, i fondi pensione europei prendono in considerazione vari criteri ESG, inclusi l’esclusione per coinvolgimento in prodotti (57%), comportamento aziendale (50%), obiettivi sulle emissioni Scope 1 e 2 (47%) e provenienza geografica degli investimenti (34%).
I principali temi di interesse per i fondi pensione che investono in sostenibilità sono i rischi legati alla transizione climatica (75%), una governance solida (61%), i diritti umani (49%) e i rischi climatici fisici (49%).
Motivazioni per gli Investimenti ESG
Gli investitori considerano gli investimenti sostenibili come una strategia per mitigare i rischi a lungo termine (84%) e potenzialmente generare alfa (55%). Inoltre, la responsabilità fiduciaria (30%) e la mitigazione del rischio (21%) sono considerate motivazioni chiave per l’implementazione di approcci di investimento sostenibile.
Questa analisi evidenzia l’ampia adozione degli investimenti sostenibili da parte dei fondi pensione europei e la loro determinazione nel contribuire alla sostenibilità ambientale e sociale mentre perseguono obiettivi finanziari a lungo termine.
Leggi anche: In positivo il primo trimestre 2024 per gli ETF ESG
